在市場和資本的雙重推動下，大宗商品B2B平臺成為風(fēng)口上的“網(wǎng)紅”
裝載首批跨境電商 B2B 出口貨物的貨車在富陽口岸國際物流園區(qū)內(nèi)接受海關(guān)查驗(yàn)
從事大宗商品交易時(shí)間超過20年的劉育弘，最近發(fā)現(xiàn)市場有了變化——中國的大宗商品交易在經(jīng)歷了一輪低潮后開始出現(xiàn)“回暖”跡象。作為塑化行業(yè)B2B平臺快塑網(wǎng)的創(chuàng)始人，她對這些跡象尤為敏感。
自大宗商品領(lǐng)域邁入產(chǎn)能過剩時(shí)代，市場也由賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場。而在過去的幾個月里，以鋼鐵為代表的大宗商品連續(xù)出現(xiàn)逼空行情，鐵礦石、煤炭、鋁等大宗商品價(jià)格大漲，行情洶涌而至。
2015年12月，B2B平臺找鋼網(wǎng)獲得了來自京西創(chuàng)業(yè)、中泰證券等機(jī)構(gòu)的11億元人民幣的投資，并吸引了央視前主播郎永淳加盟。
B2B平臺，似乎成了新一代“網(wǎng)紅”。
在中國電子商務(wù)協(xié)會B2B行業(yè)分會秘書長劉寧波看來，B2B的火爆有必然性：“在互聯(lián)網(wǎng)介入前，大宗商品交易各環(huán)節(jié)都有需要改進(jìn)的地方。”
實(shí)際上，大宗商品領(lǐng)域有著“巨無霸”級的市場規(guī)模，業(yè)內(nèi)人士普遍稱之為“高頻高價(jià)”。
但這個市場卻問題重重：交易鏈條冗長導(dǎo)致利潤被層層分割，市場、政策稍加刺激便產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，傳統(tǒng)流通體系也不堪重負(fù)。
“貿(mào)易商通過中介找市場，需求方通過中介找供應(yīng)方。”劉育弘告訴《瞭望東方周刊》，大宗商品交易最大的痛點(diǎn)就是“供求雙方信息不對稱”。
與所有大宗商品一樣，橡塑行業(yè)的交易同樣需要經(jīng)過代理商、各級中間商和龐大的次終端商，但其應(yīng)用領(lǐng)域更廣，鏈條更長（物流倉儲、配送、墊資等），交易最為頻繁，所以供求雙方對于價(jià)格更敏感。
廣州市欣和包裝材料有限公司總經(jīng)理朱煌平對此頗為無奈。
作為一家珍珠棉工廠，上游供應(yīng)商的價(jià)格直接關(guān)系到下游銷售的情況。“我們需要根據(jù)價(jià)格行情等市場信息反饋來決定庫存和生產(chǎn)裝置停開工情況。”
朱煌平告訴《瞭望東方周刊》，其供應(yīng)商是石化廠和傳統(tǒng)貿(mào)易商，兩者的物流鏈、信息鏈、資金鏈、增值鏈運(yùn)轉(zhuǎn)效率都非常低。
“往往購買原材料，裝車運(yùn)輸回工廠加工，到最終出成品已經(jīng)是一個月之后了，那時(shí)市場行情已經(jīng)發(fā)生變化。”他說。
有此遭遇的并不止這一家。
廣州九轉(zhuǎn)國際貿(mào)易有限公司總經(jīng)理黃林爍告訴《瞭望東方周刊》，“塑料行業(yè)的經(jīng)銷商眾多，原料采購過程中，價(jià)格變化經(jīng)常導(dǎo)致談好的訂單違約。同時(shí)。采購還需要向多家供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)，效率極低。”
劉育弘見過太多像欣和、九轉(zhuǎn)一樣的生產(chǎn)商及貿(mào)易商。2006年，她決定改變行業(yè)的現(xiàn)狀，便放棄了中化集團(tuán)高管的職位，于2014年與合作伙伴聯(lián)合創(chuàng)立了快塑網(wǎng)。
產(chǎn)能過剩、供過于求，是目前國內(nèi)大宗商品市場的現(xiàn)狀，而B2B平臺的出現(xiàn)，一度被認(rèn)為是紓解這個市場痛點(diǎn)的“靈丹妙藥”。找鋼網(wǎng)拿到的11億元的E輪融資，更是令市場對此深信不疑。
2015年，中國B2B領(lǐng)域獲得投資的企業(yè)數(shù)量超過100家，包括鋼鐵、塑化、煤炭、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。
2015年8月，快塑網(wǎng)完成了3億元人民幣的B輪融資；同月，煤炭B2B平臺找煤網(wǎng)獲得1000萬美元A輪融資；2016年3月，石油B2B平臺找油網(wǎng)獲得了300萬美元的A輪融資；同月，面料B2B平臺“搜芽”獲得數(shù)千萬元人民幣的A輪融資。
看上去，只要能解決信息不對稱、靠相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，每個垂直領(lǐng)域都可以誕生一個10億元估值的像找鋼網(wǎng)一樣的“獨(dú)角獸”企業(yè)。
但在劉寧波看來，大宗商品的每個細(xì)分類別的生態(tài)是完全不一樣的，因行業(yè)屬性不同，在運(yùn)營模式、商業(yè)思路上，往往差異多于相似，不能簡單復(fù)制。
“例如，與其他行業(yè)不同，塑化行業(yè)除上游產(chǎn)能過剩外，下游的情況更為復(fù)雜。貿(mào)易商難以把握行情且利潤下降，終端企業(yè)涉及廣泛的不同行業(yè)，在不同細(xì)分應(yīng)用市場下，多極分化的情況非常明顯。”他說。
“在產(chǎn)業(yè)話語權(quán)分散、SKU眾多、分銷層級過多的行業(yè)確實(shí)存在出現(xiàn)行業(yè)巨頭的可能性，比鋼鐵更加有市場空間。”劉育弘告訴本刊記者。
她認(rèn)為，新材料是一個朝陽行業(yè)，目前大部分新材料創(chuàng)新都來自于塑化行業(yè)，塑化行業(yè)B2B有超越鋼鐵行業(yè)B2B的巨大潛力。“據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國僅垂直于橡塑領(lǐng)域的B2B電商平臺已達(dá)近百家。”
垂直領(lǐng)域的機(jī)會
“我們希望選擇至少過萬億元的市場來投資。我們從2015年初成立至今，投資的公司中70%是B2B平臺。”零一創(chuàng)投合伙人吳運(yùn)龍告訴《瞭望東方周刊》，大宗商品是非常有潛力的切入點(diǎn)。
在創(chuàng)立零一創(chuàng)投前，吳運(yùn)龍?jiān)鴵?dān)任凱鵬華盈中國區(qū)合伙人、TDF資本合伙人及經(jīng)緯創(chuàng)投中國區(qū)合伙人，曾參與投資過找鋼網(wǎng)。正因此，他才注意到了B2B這支“潛力股”。
他觀察到，目前實(shí)體經(jīng)濟(jì)低迷、傳統(tǒng)渠道依然強(qiáng)勢，不管是大宗商品還是各類垂直行業(yè)，B2B 平臺目前還是以撮合交易、吸引流量為主，一套標(biāo)準(zhǔn)的可持續(xù)的盈利模型的建立在大多數(shù)行業(yè)仍未跑通。
但他認(rèn)為，目前發(fā)展最快的鋼鐵B2B相對走在了行業(yè)前列，已經(jīng)有了較為清晰的盈利模型。“隨著包括交易在內(nèi)的各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)逐漸被打通，垂直領(lǐng)域的機(jī)會非常大。”
找鋼網(wǎng)確實(shí)令行業(yè)振奮——在寶鋼、武鋼等行業(yè)巨頭的陰影下，其全年的“撮合+直營”銷量仍超過3000萬噸，市場占有率超過10%。
找鋼網(wǎng)將其模式復(fù)制到鋁材、石油等其他垂直領(lǐng)域，孵化和投資了找鋁網(wǎng)和找油網(wǎng)。
找鋼網(wǎng)的盈利模式是：打造規(guī)模化的電商交易平臺，以在線交易為核心，配套發(fā)展倉儲管理、加工物流、支付結(jié)算、融資服務(wù)等供應(yīng)鏈服務(wù)，最終形成信息流、物流、資金流“三合一”的交易閉環(huán)。
劉寧波認(rèn)為，垂直電商的商業(yè)邏輯在于消除信息不對稱，依靠后市場服務(wù)增值，“對行業(yè)的供應(yīng)鏈發(fā)展能夠提供的價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于一家企業(yè)的估值價(jià)值。”
找鋼網(wǎng)的成功，證明大宗商品B2B電商在垂直領(lǐng)域有巨大的發(fā)展空間，自然也引發(fā)了眾多追隨者。“找X網(wǎng)”類的B2B平臺如雨后春筍般出現(xiàn)，成為市場和資本追逐下的“網(wǎng)紅”。
但它們都能復(fù)制找鋼網(wǎng)的輝煌嗎？
在廣東粵港通投融資服務(wù)中心機(jī)構(gòu)二部總經(jīng)理荊昕看來，單純的“找X網(wǎng)”模式并非暢通無阻。
“目前大部分B2B平臺仍處于提供信息的中介化時(shí)代，且同質(zhì)化競爭激烈。雖然一定程度上解決了行業(yè)信息不對稱問題，但并沒有真正解決交易各環(huán)節(jié)的痛點(diǎn)。”他說。
劉育弘告訴本刊記者，“塑化行業(yè)B2B平臺1.0時(shí)代是信息撮合，2.0是切入交易，3.0則是基于生態(tài)系統(tǒng)的企業(yè)級服務(wù)，消除信息不對稱只是交易過程中的一個要素，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)交易還要打通物流、金融服務(wù)。”
以找鋼網(wǎng)為代表的大宗商品B2B平臺在完成了撮合信息、自營等初級形式后，開始布局相關(guān)全產(chǎn)業(yè)鏈。
這也是快塑網(wǎng)的商業(yè)邏輯：在對整個塑化行業(yè)進(jìn)行資源整合后，發(fā)展自營、寄售、撮合服務(wù)，最終開始面向整個產(chǎn)業(yè)鏈推行物流、競價(jià)、供應(yīng)鏈金融服務(wù)。
2015年8月，快塑網(wǎng)正式上線“快塑競拍”，旗下速碼物流已整合近100個車隊(duì)、近1萬臺車提供物流服務(wù)，并推出了“貨權(quán)貸”和“快塑貸”等金融產(chǎn)品為客戶打造閉環(huán)服務(wù)系統(tǒng)，平臺累計(jì)交易額達(dá)到320億元。
在她看來，細(xì)分垂直行業(yè)的B2B做到最后都是服務(wù)的比拼。“既然做細(xì)分，就一定要深入，否則我們和阿里巴巴的1688網(wǎng)、慧聰網(wǎng)這樣的通用型大平臺相比有什么優(yōu)勢呢？”
在大宗商品B2B領(lǐng)域，免費(fèi)邏輯行不通了。
大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大宗商品B2B的服務(wù)不收費(fèi)是沒有前景的。“企業(yè)級免費(fèi)是一個很初級的獲客手段，絕對不是商業(yè)本質(zhì)。在大宗產(chǎn)品交易面前，企業(yè)服務(wù)要非常專業(yè)靠譜，如果平臺給客戶提供了有價(jià)值的服務(wù)，客戶是愿意付費(fèi)的。”
荊昕告訴本刊記者，在他看來，雖然盈利能力不是成為“獨(dú)角獸”企業(yè)的充分條件，但它一定是必要條件。而良好的營收情況，也是撐到下一輪融資的保障。
“B2B平臺要通過高附加值、個性化定制等創(chuàng)新服務(wù)，與客戶的需求深度匹配，有力支撐自身的盈利能力，構(gòu)建具有差異化的競爭優(yōu)勢。”他說。
IDG資本的創(chuàng)始合伙人熊曉鴿認(rèn)為，下一代的BAT會在B2B領(lǐng)域里產(chǎn)生，用BAT對標(biāo)未來B2B行業(yè)中的巨無霸。
劉寧波認(rèn)為，中美兩國的投融資情況對比也很能說明問題。
“中美投資數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn)，中國對B2B的投資僅占全部投資的5%，美國達(dá)到40%。早在2013年，美國完成IPO上市的企業(yè)中就有80%是B2B企業(yè)。而中國互聯(lián)網(wǎng)模式有很多是借鑒美國的，這表明B2B投資在中國會有巨大的上升空間。”
劉育弘告訴本刊記者，“塑化行業(yè)至少盤踞著50家以上的世界500強(qiáng)企業(yè)，孵化一個獨(dú)角獸，甚至是一個世界500強(qiáng)企業(yè)，絕對是大概率事件。而這只是時(shí)間問題。”
