今日,歐洲知名在線交易巨頭Playtech PLC(LSE:PTEC)宣布收購全球知名清算機構、銀行間STP交易所 Consolidated Financial Holdings A/S ("CFH")。
該收購將進一步鞏固Playtech在B2B金融業務領域的地位。
CFH的全資子公司CFH Clearing Limited(“CFH Clearing”)由金融市場行為監管局(FCA)監管,Playtech確認已收到監管局的批準。
Playtech對CFH 70%的收購活動將于2016年11月30日進行。剩余30%將授予Playtech和CFH管理團隊認沽期權,并可在2019年行使。
此次收購行為將為CFH帶來的益處如下:
CFH將繼續作為STP處理的提供者,依托Playtech的規模和財務實力,將能夠為客戶提供改進的交易條款和更有吸引力的利潤;
CFH客戶將通過增加集團內流動性安排,獲得更深的流動性池,從而實現更具競爭力的價格和更快的執行;
CFH將可以使用Playtech金融部門的各種CFD工具,并在其結算平臺提供;
CFH的客戶群將與Playtech集團的CRM技術一起訪問Playtech的自有交易平臺,在Playtech游戲部門的B2B產品內實現;
CFH將受益于Playtech領先的技術優勢,進一步開發其產品和改善客戶體驗。
收購條款細節:
Playtech集團將為CFH支付高達1.2億美元(1.101億歐元)。這包括:
基于無現金/無債基礎,CFH全部稀釋后股本的70%的初始代價為4,340萬歐元(3,980萬歐元),相當于目前EBITDA 7倍的利潤率;
剩余30%的付款,將變為認購期權,該期權將于2019年行使,以2018年12月31日截止的年度6倍調整后的EBITDA計算,上限為初始的30%(7660萬美元);
CFH的管理層將于完成后繼續經營業務,并將保留余下30%的CFH認沽期權。若按計劃滿足以上條件后,收購將在2016年11月30日進行并完成,屆時,也將立即為Playtech帶來收益。
正如上周在Playtech為投資者和分析師舉辦活動時所述,金融部門在2016年下半年,盡管受到了市場整體波動性較低的影響,但仍見證了存款和活躍客戶改善的積極跡象。
Playtech金融部門首席執行官Ron Hoffman說:
“收購CFH將有利于Playtech在B2B金融交易市場的發展,為未來的收購提供基礎,并成為向客戶提供專有的B2C和B2B平臺的唯一企業。CFH已經證明了其技術能力,并且不僅發展了STP經紀行業的領先平臺,而且還與在全球各個管轄區運營的知名零售經紀商以及一系列一級銀行、主要經紀人、流動性提供者建立了長期關系。”
“我們歡迎CFH及其管理團隊加入Playtech的金融部門,并相信CFH品牌將繼續在Playtech家族中蓬勃發展。 ”
CFH創始人兼首席執行官Christian Frahm說:
“CFH的愿景是始終致力于為世界各地的本地經紀業務提供支持,使他們能夠通過我們為終端客戶提供獲得定價,技術和工具的最佳途徑,使其成功地在其市場中競爭。 作為Playtech的一員,我們能夠獲得最好的技術,重要的資源和專業知識,成為行業中第一大的B2B提供商。”