艾瑞咨詢最新數據顯示,2016年中國電子商務市場交易規模20.2萬億元,增長23.6%。其中網絡購物增長23.9%,本地生活O2O增長28.2%,成為推動電子商務市場發展的重要力量。
2016年電子商務市場細分行業結構中,B2B電子商務合計占比超過七成,仍然是電子商務的主體;中小企業B2B、網絡購物、在線旅游交易規模的市場占比與2015年相比均有小幅提升。
市場規模:2016年中國中小企業B2B平臺服務營收規模超230億元,同比增長17%
艾瑞咨詢最新數據顯示,2016年中國中小企業B2B平臺服務營收規模為235.9億元,同比增長17.1%。整體而言,中小企業B2B平臺服務營收規模穩步增長。
艾瑞分析認為,2016年中國中小企業B2B運營商平臺營收規模受以下三方面影響:(1)資本環境:截至2016年12月中旬,全年共有共有169家B2B企業獲得總額超過150億元融資,中小企業B2B依然處在資本風口;(2)進出口市場影響:艾瑞咨詢數據顯示,2016年中國進出口總值24.3萬億元人民幣,同比下降1.1%,外貿環境對中小企業的跨境貿易產生了一定的影響;(3)B2B運營商平臺服務的戰略布局:2016年較多企業進行了業務和戰略調整,探索多元化發展。阿里巴巴提高會員收費標準,開始關注平臺盈利;敦煌網將對加強對平臺入駐的規范;慧聰網則增加在不同細分領域的資本布局;科通芯城成立硬蛋平臺,探索智能硬件藍海。此外,這些B2B平臺繼續加大在線上交易、O2O及互聯網金融等B2B2.0業務的投入,整合供應鏈資源,新的盈利點刺激平臺營收規模的增長。
市場集中度:2016年中小企業B2B電子商務運營商市場較集中
從營收規模來看:阿里巴巴一家獨大,加上其他幾家主流B2B企業,市場份額占比超過70%,市場較為集中。
市場份額:2016年核心Top9企業營收份額超70%,阿里巴巴穩居首位
在2016年中國中小企業B2B電子商務運營商平臺營收市場份額中,9家核心企業占比為72.9%。其中,(1)阿里巴巴占B2B電子商務運營商平臺營收的比例為47.5%,穩居首位,繼續領跑中小企業B2B電子商務市場;(2)環球資源和金泉網位列第二、第三,平臺占比分別為5.6%、5.1%,市場份額均有所提高;(3)敦煌網和慧聰網分別為第四、第五,占比為4.8%和4.6%,敦煌網和慧聰網2016均有業務調整,政策落地到變現仍需一段時間;其他B2B電子商務運營商表現相對平穩,市場份額變化較小。
企業分析:2016年核心Top9企業中阿里巴巴競爭優勢明顯
在2016年中小企業B2B電子商務運營商平臺均保持穩定的增速。核心Top9企業中,(1)阿里巴巴營收規模最大,且保持與其他企業同等的增速,競爭優勢明顯;(2)網盛生意寶增速最高,約為其他企業一倍,競爭潛力大;(3)其余企業2016年營收規模和增速大致相當,保持穩定的競爭力。
1、新零售打通物流、選品、會員等方面,傳統零售品牌優勢漸顯
2016年,零售業線上線下一體化加速。2016年天貓雙11,共100萬家門店參加,包括蘇寧、優衣庫、GAP、索菲亞、百安居等。線上線下的融合,體現在物流、選品、會員等方面,對線上、線下購物的不足實現互補。具體方式包括線上下單、線下提貨;基于地理位置人群特征數字化選品;AR購物;線上線下會員打通等各個方面?!局圃鞓I電商微信內容不錯,值得關註】
在不同類型品牌中,傳統品牌優勢漸顯。根據艾瑞電商店鋪綜合實力榜TOP150,傳統品牌占比約為淘品牌的兩倍,數量明顯占優。此外,傳統品牌在訪問、關注、商品、物流等各環節的綜合表現,明顯高于淘品牌。
2、電商流量成本走高,“直播+網紅+電商”成為行業風口
電商用戶增長放緩,用戶紅利逐漸下降,但電商平臺與商戶增長仍然非常快,造成流量獲取成本越來越高。網紅憑借其意見領袖的號召力,能夠為電商平臺帶來巨大的免費且精準的流量,迅速成為行業風口。
2016年3月,淘寶推出直播功能,使用戶不退出直播的情況下即可購買;6月,蘇寧易購啟動紅人網購直播間;618,京東與斗魚合作的“龍蝦激戰之夜”網紅直播,拉動618期間京東生鮮自營產品的銷售,訂單量達到去年同期6倍。
3、中國SaaS-B2B市場將迎來高速發展階段
近年來,經濟放緩帶來的壓力迫使企業進行變革。隨著供給側改革的推進,傳統企業除了在生產技術渠道等方面進行更新,也開始關注企業管理模式的變革,放棄粗放式管理,尋求降低成本、提高經濟效率的新方式。另一方面,互聯網的發展為此提供了條件,隨著大數據積累和云計算能力的成熟,低成本,模式便利的SaaS企業服務開始受到企業和投資人的追捧。
SaaS模式的優勢主要有以下幾點:(1)軟件部署時間短,且無需承擔部署失敗的風險;(2)企業可減少在軟件許可和硬件維護等方面的投資,;(3)SaaS服務打破空間的限制,用戶可以在任何地方接入試用。
4、優化資源配置,共享經濟相關行業快速發展
中國共享經濟行業主要集中在金融、生活服務、交通出行、生產能力、知識技能、房屋短租等六大領域。共享出行領域的滴滴、摩拜、ofo是2016年市場關注的焦點。電商巨頭紛紛搶占市場,阿里巴巴將旗下閑置物品交易平臺“閑魚”和“拍賣”業務合并,58趕集獨立推出“轉轉”、京東也發力“拍拍二手”;閑魚和轉轉更雙雙進入APP月度獨立設備數Top15榜單。
艾瑞分析認為,共享模式可從供給側優化閑置資源使用權,資源的快速流動和高效配置正在改變消費者的觀念:不求擁有,但求所用。分享經濟目前面臨不少挑戰,包括交易誠信及安全的約束、政策監管的障礙等,未來政府應著力健全這方面的制度。預測今后共享經濟發展的方向主要以車、房等高價值的閑置資源和相對標準化且基于人的服務兩個方向為主。
5、消費升級,跨境電商、生鮮電商受用戶歡迎
2016年中國網絡購物人均消費額突破萬元大關,隨著網購用戶品牌意識不斷加強,購買高品質跨境商品的需求也日益擴大。在2015年中國進口零售電商行業爆發的情況下,2016年中國跨境網購仍保持80%以上的高速增長,市場規模超2000億元,天貓國際、京東全球購、唯品國際等綜合電商平臺與網易考拉、小紅書、洋碼頭等垂直電商均有不俗的表現。
隨著居民生活質量不斷提升,消費者對食品品質、安全、便捷性方面提出了更高的需求,為生鮮電商的發展孕育了空間。在平均每年保持80%以上的增長率的基礎上,2016年中國生鮮電商市場規模將達到近千億。百度、阿里、騰訊、京東等企業開始通過投資、自建等方式在生鮮領域進行業務布局,市場競爭日趨激烈,企業模式越發多元,涌現了B2C、O2O、F2C等多種模式。