數據顯示,2015年我國汽車后市場規模已達1180億美元,預計將以復合年均增長率12.7%的速度持續增長,并將于2020年達到2140億美元。另外,2018年,中國汽車的平均車齡有望超過5年。根據發達國家的發展歷程,一旦車齡超過5年,中國汽車后市場有望迎來新的繁榮。
在如此龐大的車后市場,我們還將面臨哪些挑戰與機會?行業終將如何發展?在場哪些玩家將有機會最先脫穎而出?
作為行業的參與者和觀察者,AC汽車結合多位業內人士的深刻洞察,盤點2017年我國汽車后市場的10大發展趨勢,供諸多從業者參考。
汽車后市場從“模式探索”的1.0階段逐步過渡到“產業縱深”2.0階段。1.0階段以“2C”為主的互聯網創業,新進入者較多,但成功很少;2.0階段以行業打拼多年的老兵為主角,對行業現狀和發展趨勢有著深刻洞察,對企業“達成共識”和“動員最廣泛力量”的能力非常重要。
AC汽車針對百強連鎖維修企業的調查顯示:制約維修企業發展的主要因素還在于內部治理(集客與客戶關系,配件供應鏈,技師),行業普遍看好由供應鏈驅動的維修連鎖發展。
對比其他行業,汽修行業的連鎖雖然難做,而中國汽車后市場正是處于建立汽修連鎖品牌的大好機會。雖然苦,但是機會很多,正是構建品牌的最好機會,窗口期也許就3-5年,錯過就是永遠錯過了。
而對連鎖維修企業而言,把握好“單店控制力度”與“項目復雜度”的平衡,需要做“減法”思維,提升專業能力和客戶體驗才是關鍵——專業能力有助于建立口碑,口碑基礎上塑造品牌,會更好成就“連鎖化”。
供應鏈企業本質上是大投入的高科技企業,需要強大的零售和配送網絡、高效協同的物流管理、精細化的庫存管理、高水平的資金管理,而不是低水平的價格競爭。
配件供應鏈成為汽車后市場兵家必爭之地:大部分經銷商企業依托平臺,找準定位,提供差異化、不可替代的服務,重點做好每一個區域的客戶關系,是立足根本。
中小汽配經銷商找準定位越來越重要:一是不斷提升在細分領域的專業性,二是做好最后一公里服務、經營好修理廠的客戶關系。“客戶關系”是難以被電商取代的。
菁葵投資合伙人康炳華認為:汽車后市場大型供應鏈企業之間的競爭,最終體現在以下三個方面:上游品牌商的良好關系,下游服務終端修理廠的能力,以及自身的信息化系統能力——幫助整個價值鏈提升效率。
2017年B2B供應鏈仍將是后市場重點,大玩家會越來越多:一是以京東、阿里為代表的平臺級電商,二是以途虎、汽車超人等平臺為代表的B2C電商,三是以上汽車享配、北汽好修養、上汽通用德科等主機廠玩家,四是保險公司以“認證配件”方式打造事故車供應鏈閉環,五是康眾汽配連鎖、巴圖魯汽配鋪、快準車服等原有玩家持續獲得戰略資本或產業資本的不斷投入加持。
車險費改啟動之后,保費持續下降趨勢不可逆轉,保險公司重心聚焦在理賠層面的“節流”,從篩選優質修理企業、構建認證配件流通體系等方面入手,勢必將主導事故車產業鏈的發展。
2017區域連鎖并購會時有發生,但是全國性的并購尚難發生。主要原因在于在我國汽車后市場優質資產還未企業化,并購并不實際,也難以買到核心優勢,阻止新進者;非優質資產并購無意義。
主機廠、保險公司、4S集團以及產業資本等大玩家關注獨立售后帶來的影響是:所有玩家都在拓展自己的空間,推動從配件生產、銷售,到洗美裝、維修保養、機電維修等服務領域的全價值鏈整合與覆蓋。
4S雖然在車主維修保養上獲取更大市場份額,但面臨巨大挑戰:價格貴且不透明,網點少不方便,新車車主流失率居高不下;擁有更好品牌識別和地理位置等優勢的連鎖店,是獲取4S店流失客戶“紅利”的最大贏家。另一方面,4S集團投資人也在加大對獨立售后的投入。最值得關注的是區域內4S集團,會借此不斷鞏固在區域內的優勢地位,并從維修保養、二手車、汽車金融等大售后范疇統一考慮。
對單個維修企業而言,做好3平方公里的客戶體驗,通過信息化掌握車主和車輛的“小數據”,建立維修企業自己的O2O體系,提供“管家式”服務構建與客戶的信任關系最關鍵。
專業化經營將被廣泛接受,獨立售后將涌現更多油漆鈑噴、變速箱、輪胎等專修連鎖,他們擁有更高效率和更好服務體驗,將在各自細分領域與4S店爭奪車主。
汽車后市場有兩個消息:壞消息是車輛平均行駛里程下降,車主年平均維保頻次和維保支出在下降;好消息是汽車保有量仍在高速增加,后市場總體規模仍在快速擴大;預計到2020年中國汽車保有量將達到2.48億輛。