目 錄
序 言
第一章 研究概述
第二章 B2B行業支付市場綜述
第一節 知名度
第二節 使用率
第三節 安全性
第四節 快捷性
第五節 體驗
第六節 費率
第七節 綜合比較
第三章 重點行業B2B支付應用現狀
第一節 行業應用特征
第二節 消費品行業
第三節 工業品行業
第四節 農產品行業
第五節 能源化工行業
第四章 重點區域B2B支付應用現狀
第一節 區域比較
第二節 北京市
第三節 上海市
第四節 南京市
第五節 廣州市
第六節 深圳市
第七節 重慶市
第五章 B2B行業支付重點品牌體驗現狀
第一節 支付寶
第二節 微信支付（財付通）
第三節 易寶支付
第四節 易極付
附 笨熊金融研究院簡介
序 言
近幾年來，第三方支付行業在中國發展迅速，而更多資本的進入、更多產業的參與、更多細分市場的博弈等，促使第三方支付市場的競爭愈演愈烈。且隨著該行業的不斷深入，B2B支付業務相對B2C、C2C來講，發展潛力與規模已經遠超乎想象。在未來第三方支付領域，B2B支付業務，特別是面向中小微企業的B2B支付業務，將成為新競爭市場中的一片藍海，這也是支付寶、平安支付、易極付等第三方支付平臺越來越重視B2B支付的原因。
B2B電子商務業務由于進入門檻低，投入成本少，成果見效快，受到中小企業的廣泛青睞，B2B電子商務也成為了傳統工業企業轉型的重要途徑之一。正因如此，中國B2B電子商務交易規模近年來快速增長。在需求龐大且變化極快的市場中，行業的弊病也漸漸顯示出來——中小微企業B2B交易中在線支付模式不成熟。
首先，資金的直流問題。當前中小微企業B2B交易中在線支付模式主要有兩種，即第三方支付平臺提供的第三方支付模式和商業銀行提供的B2B在線支付模式，這兩種模式都是通過延遲支付來解決支付信用問題。延遲支付會導致資金的滯留問題。B2C和C2C每筆交易金額不高，交易雙方都可以承受貨款較長時間被滯留在第三方支付服務機構，但B2B交易金額較大，而且從發貨、收貨到驗貨有較長的周期，交易企業雙方都不能承受延遲支付所造成的資金滯留問題。
其次，支付的糾紛處理存在隱患。B2B電子交易業務中，支付結算金額通常較大，同時交易周期較長，因此電子支付存在的風險也較大，第三方支付平臺對在線交易中糾紛處理方式主要是交易凍結處理，往往不能對交易糾紛進行有效仲裁，這對于B2B電子結算不利。
再次，“三流”的協調性問題。在線交易的主要標示就是物流、資金流和信息流“三流”合一。在B2C和C2C交易中，交易物品易配送，周期短，金額小，所以容易實現“三流”合一。但對于B2B電子商務業務，由于交易物品數量多，甚至是多批次，物流運輸要求復雜，金額大，可能涉及分期付款，所以更為復雜，實現信息流、資金流和物流的整合就存在更多的問題。
面對中小企業迫切轉型的需求，B2B電子商務與在線支付模式的創新與完善也將成為行業競爭的突破點。而近年來，第三方支付平臺產品的同質化現象越發明顯，早期進入第三方支付市場的企業在產品競爭上并不具備明顯優勢，產品差異化、服務定制化、深耕具體行業，也逐漸成為第三方支付平臺企業轉變市場發展策略的重要方向。
在新的戰場上，第三方支付市場的博弈已經開始，但前路在何方，如何應對前路的危機，捕捉發展機遇，需要眾多企業在前行的路上不斷進行探索與實踐。
正是基于以上行業和市場背景下，笨熊金融研究院與前瞻產業研究院聯合研究發布《2016B2B行業支付白皮書》，希望藉此幫助眾多中小企業、從業人員、研究者等，更準確地了解第三方支付，尤其是B2B行業支付市場，以把握市場發展脈絡，不斷提升產品體驗，創造更大市場價值，推動中國B2B電子商務，及互聯網金融行業的健康穩定發展。
重慶笨熊金融研究院支付研究中心與深圳前瞻產業研究院合作成立了《2016B2B行業支付白皮書》研究項目組。2016年10月，項目組通過郵件、企業網站、微信推送、網絡調研平臺等形式，按照行業、企業類型、城市、職位等條件進行問卷調查，有效樣本量為900份。
本白皮書以第三方支付的主要應用【B2B行業支付】市場為主要研究對象，對B2B電子商務企業使用的主流第三方支付平臺（支付寶、財付通、易極付等）的市場格局、應用情況、產品特征與使用體驗等維度，進行了研究分析。以下為本次調研的樣本分布情況:
一、區域分布：受訪者來自于國內六個城市，其中北京181名，上海179名，南京91名，廣州145名，深圳224名、重慶80名，共900名。
二、行業分布：受訪者所在企業涉及4個重點應用行業，消費品行業288家，工業品行業232家，農產品行業47家，能源化工行業126家，其它行業207家。
三、交易類型分布：交易撮合型電商企業149家，自營型電商企業272家，集中采購型電商企業141家，集中分銷型電商企業113家，其它類型225家。
四、企業規模分布：公司員工100人-299人或年營業收入1000萬-9999萬元的企業（中型企業）436家，公司員工10人-99人或年營業收入50萬-999萬元的企業（小型企業）266家，公司員工10人以下或年營業收入50萬元以下的企業（微型企業）62家，其它136家。
圖1-4 調查對象所在企業的規模分布
五、職位分布：受訪者分別為，企業主（老板/總經理/CEO/高層管理者）178名，運營、財務、采購等（VP/總監/主管）221名，運營、財務、采購等基層員工366名，其它人員135名。
圖1-5 調查對象在企業中的職位分布
一、支付品牌知名度，關于支付品牌知名度的問題——“你聽說過哪些支付品牌？（多選）”，在受訪者中，支付寶、微信（財付通）、銀聯在線等支付品牌的知名度較高，隨后為快錢、易寶等支付品牌。其中超過90%的人知道支付寶、微信（財付通）兩個支付品牌。
二、B2B支付品牌知名度，在關于B2B支付品牌知名度的問題——“你知道以下哪些品牌為企業提供行業支付服務？（多選）”，在受訪者中，87%知道支付寶作為B2B企業支付的平臺，74%知道微信（財付通）作為B2B企業支付的平臺，快錢、匯付天下、易極付分別排名第三、四、五位。
關于支付平臺使用情況的問題——“你公司目前接入了哪些第三方支付平臺？（多選）”，數據顯示，支付寶約占33%，財付通占24%，銀聯在線占19%。快錢、易極付、匯付天下占據第二陣營。
關于支付平臺安全性的問題——“你認為最安全的支付品牌是？（多選）”，數據顯示，最安全的第三方支付平臺為：支付寶>銀聯在線>微信（財付通），B2B專業品牌易極付、快錢分別排名第四、第五。
關于支付平臺使用快捷性的問題——“你認為最快捷的支付品牌是？（多選）”，數據顯示，最快捷的第三方支付平臺為：支付寶>微信（財付通）>銀聯在線，易極付、快錢分別排名第四、第五。
關于支付平臺體驗性的問題——“你認為體驗最好的支付品牌是？（多選）”，數據顯示，體驗最好的第三方支付平臺為：支付寶>微信（財付通）>銀聯在線，B2B專業支付平臺如易極付、快錢等隨其后。
一、B2C費率，關于B2C費率的問題——“你公司所使用的支付平臺B2C的支付費率（i）是（單選）”，數據顯示，B2C費率由低到高，使用比例呈梯級下降趨勢：從31%到4%，超過一半企業使用的支付平臺B2C費率在2‰及以下。
二、B2B費率，關于B2B費率的問題——“你公司所使用的支付平臺B2B的支付費率是（單選）”，其中41%的費率≤5元/筆，78%的費率在10元及以下。
支付寶總體評分較高，微信（財付通）、易極付緊隨其后，最后是易寶。其中在技術實力，支付寶>微信（財付通）>易極付>易寶；品牌知名度，支付寶與微信（財付通）遙遙領先；支付額度，支付寶>易極付>微信（財付通）>易寶；支付渠道，支付寶、微信（財付通）、易極付排名前三。
在本次調研中，我們對市場上B2B支付使用較多的幾個重點行業進行了分析，包括消費品、工業品、農產品、能源化工等，在應用第三方支付平臺時的特征如下：
一、大部分企業接入2-3家第三方支付平臺
關于支付平臺使用數量的問題——“你公司目前接入了多少家第三方支付平臺？（單選）”，數據顯示，在四大重點行業中，使用第三方支付平臺的企業，更多會接入2-3個支付平臺，接入超過4家支付平臺的企業較少。
二、大部分企業接入了支付寶、財付通、銀聯在線等支付平臺
關于支付平臺使用數量的問題——“你公司目前接入了多少家第三方支付平臺？（單選）”，數據顯示，在四大重點行業中，使用最多的第三方支付平臺為支付寶（超過50%）、微信（財付通）以及銀聯在線，隨后為易極付、快錢等支付平臺。
三、資金安全、支付快捷是考慮較多的因素
農產品電商平臺較特別，更多考慮資金的安全性，其次為支付便捷性、費率。
四、不同規模的企業考慮因素分析
關于支付平臺選擇的問題——“選擇支付服務平臺，你最看重哪些要素？（多選）”，數據顯示，公司規模在100人以上或年營業收入在1000萬-9999萬元的企業，在選擇第三方支付平臺時考慮因素由多到少排列分別為：資金安全性>支付快捷性>使用便捷性，而公司規模在10人及以下或年營業收入在50萬元的企業，考慮因素由多到少排列分別為資金安全性>支付便捷性>費率。
五、不同職位人群考慮因素
關于支付平臺選擇的問題——“選擇支付服務平臺，你最看重哪些要素？（多選）”中，數據顯示，企業基層與中層管理者在選擇第三方支付平臺時，考慮因素由多到少為：資金安全性>支付快捷性>使用便捷性，而企業主群體在選擇第三方支付平臺時，考慮因素由多到少為：資金安全性>支付便捷性>費率。
一、第三方支付應用現狀
關于支付平臺使用年限的問題——“你公司使用第三方支付的大致年限（單選）”，數據顯示，接入第三方平臺5年及以上的企業占19%，3年左右的企業占16%。
二、第三方支付平臺的選擇因素
關于支付平臺選擇的問題——“選擇支付服務平臺，你最看重哪些要素？（多選）”，數據顯示，消費品電商平臺在選擇第三方支付平臺時，資金安全因素占63.96%，支付快捷性占56.85%，使用便捷性占46.7%，金融延伸服務、大數據等增值服務等方面考慮較少。
三、第三方支付使用體驗
關于支付平臺使用困難的問題——“你目前使用第三方支付，遇到最主要的問題是哪項？（多選）”，數據顯示，消費品電商平臺在使用第三方支付平臺時的困難主要是：資金安全，占51.27%，對賬不方便占38.07%，服務占29.44%。
一、第三方支付應用現狀
關于支付平臺使用年限的問題——“你公司使用第三方支付的大致年限（單選）”，數據顯示，在工業品電商平臺中，應用第三方支付的企業占75%以上，接入第三方平臺5年及以上的企業占25%，使用3年左右的企業占19%。
二、第三方支付平臺的選擇因素
關于支付平臺選擇的問題——“選擇支付服務平臺，你最看重哪些要素？（多選）”，數據顯示，工業品電商平臺選擇第三方支付平臺時候，考慮最多的為資金的安全性，占65.32%，其次為支付快捷性，占56.07%，金融延伸服務等方面考慮較少。
三、第三方支付使用體驗
關于支付平臺使用困難的問題——“你目前使用第三方支付，遇到最主要的問題是哪項？（多選）”，數據顯示，工業品電商平臺在使用第三方支付平臺時，資金安全問題遇到最多，占比為43.93%，對賬不方便占38.73%，服務方面占30.64%。
一、第三方支付應用現狀
關于支付平臺使用年限的問題——“你公司使用第三方支付的大致年限（單選）”，數據顯示，在農產品電商平臺中，接入第三方平臺較多為5年及以上，占24%，其次為使用1年及以下，占21%。
二、第三方支付平臺的選擇因素
關于支付平臺選擇的問題——“選擇支付服務平臺，你最看重哪些要素？（多選）”，數據顯示，農產品電商平臺在選擇第三方支付平臺時，更多考慮的是費率，占43.59%，其次是資金的安全性，占41.03%，金融延伸服務、品牌等方面考慮較少。
三、第三方支付使用體驗
關于支付平臺使用困難的問題——“你目前使用第三方支付，遇到最主要的問題是哪項？（多選）”，數據顯示，農產品電商平臺在使用第三方支付平臺時，遇到資金安全問題遇到最多，占比為38.46%，隨后對賬不方便與服務方面占33.33%。
一、第三方支付應用現狀
關于支付平臺使用年限的問題——“你公司使用第三方支付的大致年限（單選）”，數據顯示，使用年限在3年以上的企業達50%，其中使用5年以上的企業居多。
二、第三方支付平臺的選擇因素
關于支付平臺選擇的問題——“選擇支付服務平臺，你最看重哪些要素？（多選）”，數據顯示，能源化工電商平臺在選擇第三方支付平臺時，排位首位的為資金的安全性，占56.52%，其次為支付便捷性，占50%，品牌、金融延伸服務等考慮較少。
三、第三方支付使用體驗
關于支付平臺使用困難的問題——“你目前使用第三方支付，遇到最主要的問題是哪項？（多選）”，數據顯示，能源化工電商平臺在使用第三方支付平臺時，資金安全問題遇到最多，將近45%，隨后對賬不方便占38%，支付渠道少占33.7%。
在對比東西部城市的特征時，我們選擇了有代表性的兩個城市——上海與重慶。
一、使用年限
關于支付平臺使用年限的問題——“你公司使用第三方支付的大致年限（單選）”。
二、使用數量
支付平臺使用年限的問題——“你公司目前接入了多少家第三方支付平臺？（單選）”。
三、選擇因素
關于支付平臺選擇的問題——“選擇支付服務平臺，你最看重哪些要素？（多選）”。
關于支付平臺使用年限的問題——“你公司使用第三方支付的大致年限（單選）”，數據顯示，在北京的企業中，使用5年及以上的有21%，超過3年的達44%。
關于支付平臺使用年限的問題——“你公司使用第三方支付的大致年限（單選）”，在上海的企業中，使用5年及以上的有23%，超過3年的達47%。
關于支付平臺使用年限的問題——“你公司使用第三方支付的大致年限（單選）”，在南京的企業中，使用5年及以上的有26%，超過3年的達42%。
關于支付平臺使用年限的問題——“你公司使用第三方支付的大致年限（單選）”，在廣州的企業中，使用5年及以上的有25%，超過3年的比例達51%。
關于支付平臺使用年限的問題——“你公司使用第三方支付的大致年限（單選）”，在深圳的企業中，使用5年及以上的有19%，超過3年的達46%。
關于支付平臺使用年限的問題——“你公司使用第三方支付的大致年限（單選）”，在重慶的企業中，使用5年及以上的有17%，超過3年的達47%。
關于支付寶使用體驗的問題中，據數據顯示，在用戶使用體驗上，支付寶的品牌知名度、支付與使用的便捷性方面較好，而支付額度、金融延伸服務等方面體驗稍微有所欠缺。
關于微信支付使用體驗的問題中，數據顯示，在用戶使用體驗上，微信支付（財付通）品牌知名度、支付與使用的便捷性方面較好，而支付額度、金融延伸服務等方面體驗稍微有所欠缺。
關于易寶使用體驗的問題中，數據顯示，在用戶使用體驗上，易寶在支付的安全性、費率方面體驗不錯，隨后為技術實力方面，而系統效率、支付額度、金融延伸服務等方面的體驗有所欠缺。
關于易極付使用體驗的問題，據數據顯示，在用戶使用體驗上，易極付在費率、客戶服務、技術實力方面占據優勢，而品牌知名度方面稍微欠缺。
附 笨熊金融研究院簡介
笨熊金融研究院（籌）系重慶笨熊科技有限公司與國觀智庫、前瞻產業研究院等專業機構，聯合發起成立的互聯網金融專業智庫，旨在推動中國和全球互聯網金融業發展。研究院依托笨熊金融生態體系豐富的數據庫和應用案例，結合國觀智庫、前瞻產業研究院等第三方研究數據，對互聯網支付、征信、消費金融等領域的互聯網金融產品體驗、市場發展與行業趨勢進行研究分析。
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