CRM是客戶關系管理（Customer Relationship Management）的首字母縮寫。以前，CRM軟件充當企業建立和培養客戶關系的媒介；如今，它已經成為功能強大的工具，從銷售管理到會計管理、營銷管理等等，為企業提供更多靈活高效的服務。

選擇正確的CRM軟件是一項繁瑣的工作。您需要充分認識自身需求，了解CRM會怎樣助力業務。盲目選型是不明智的，對業績增長無益。

所以，為了方便您選擇正確的軟件，我們列出了一些CRM選型注意事項，這是您在購買前必須考慮的一些事情。

明確業務目標

在CRM選型之前，明確定義業務目標至關重要。您需要事先獲得部署實施CRM所需的數據和能力，當然還要有一定的人員配置，支持軟件正常運行。

選型必須收集全部CRM的使用者（諸如銷售、營銷和服務等部門）的需求清單。除此之外，綜合各種需求做出加權，這份可衡量的、有優先級要求的需求清單，將作為以投資回報率（ROI）形式進行完整分析的依據，用來判斷CRM軟件是否成功應用和未來前景如何。

如何擴展？

購買軟件的主要目標是實現業績增長。您的CRM必須能夠為您服務很長時間，所以選型要有長遠眼光，不可急功近利。一個今年似乎有利可圖的軟件，可能會在明年成為一個坑。

購買獨立的解決方案沒有任何意義，幾年內它就會被取而代之。然而，軟件的真正價值和投資回報率取決于為您工作的員工的專業水平。過于復雜的CRM軟件將無濟于事，因為員工不會很樂意去使用它。這將對您的軟件的整體生產力形成負面影響。

成本和預算

預算將在您選型CRM解決方案的最終購買中發揮重要作用。在軟件上花費您辛苦賺來的錢是有必要的，因為它會帶來長期利益，但您要慎重考慮價格中包含的所有內容，鑒別出哪些服務是被供應商省略掉的。

您需要特別注意系統集成能力、軟件定制和額外設備需求——這些將帶來額外費用。該軟件與您當前的軟件需要實現簡單、經濟的集成，需要大量額外投資的低成本CRM，將對您的總體成本產生巨大影響。

迅速上手使用

我們要避免的情況是：公司上了CRM后變得混亂，員工們需要大量專業知識才能熟練使用它。要知道擁有CRM的目的是提高團隊的整體效率，低采用率將導致軟件形同虛設，各種故障會隨之而來。

不同部門的團隊應對CRM的使用情況給出個人反饋。CRM的使命是為您提供一個簡單快速的數據傳輸服務，使您能夠專注于更多的潛在客戶，而不是在那些不必要的工作上浪費時間。為了易于使用，您可以與供應商共同“設計”一個CRM，使您能夠根據業務需求自定義軟件。

改善數據分析能力

數據分析在您的產品銷售、營銷和服務等方面都是重要驅動力。然而，在每個人都熟練掌握市場調查方法的今天，獲得足夠的數據不是普遍難題，不足的是數據分析，尤其是與項目緊密相關的數據分析。

CRM軟件將通過部署市場營銷、銷售和服務功能，使用戶有能力跟蹤大量數據，這是如今CRM最大的價值之一。基于定制化的CRM，您可以自定義各種維度，對這些數據進行多重分析。

移動端支持

智能手機已經接管了人們生活和工作的各個方面，CRM也不例外。在這個快節奏的世界中，隨時隨地訪問客戶關系管理軟件非常有必要。這意味著無論您在哪里，都可以隨時跟蹤您的業務軌跡。

考慮到CRM解決方案的整體價值，移動端是必不可少的一部分。它應該提供流暢的用戶體驗，無論是桌面設備還是移動設備，該軟件必須具有響應能力，并可應用于不同的移動操作系統。

移動互聯網時代，CRM選型一定要選擇移動端功能強大、集成能力強的產品，同時要保證服務器響應速度快，優秀的本土化產品是良選對象。