MRO工業品分類:設備維修備品備件、工具、消耗輔助材料、辦公用品等。
46%的用戶中,MRO年采購量在300-500萬之間,同時占用采購金額占比在1%-5%。從這些詳細數據上來看,絕大多數企業的MRO采購金額和總占比較小,部分制造業采購金額占比在5%-10%左右,一方面是行業差異造成,如非維護類MRO占比高,另一方面反映了MRO相關的設備維護能力較弱,造成綜合成本虛高。
79%的用戶認為,MRO采購時間比例占到總采購時間的50%-60%,少數用戶達到80%以上。80%的時間,重點放在不到20%的采購成本上,這并不符合高效采購管理的要求。58%的用戶認為,MRO采購的難度非常大。
而MRO采購年均成本控制目標調查中,超過60%的用戶選擇3%-5%或3%以下,反映出多數制造業在傳統渠道和運維管理中成本控制難度極大,這是由于設備劣化程度、更新換代和運維管理水平等多方面制約因素所致。
在MRO采購隱性成本比例調研中,從<5%到15%-20%的分布較為分散,并未顯示出一邊倒的狀況,則是受制于企業規模、運維管理水平,MRO周邊供應成熟狀況而定,說明了MRO工業品供應市場供應水平及用戶互動服務能力亟待提升。
分析點評
制造業對占到采購總成本不到20%的MRO工業品,不惜投入近80%的精力,顯示出MRO采購對于工業制造業的重要性(不重視意味著非計劃停機帶來更多諸如產量、質量、人力成本、環保、安全更多的成本增加)。要改變這種現狀,需要制造業運維能力提升與MRO工業品社會化供應互動提升,數字運維、MRO領域B2B互聯網、工業互聯網、服務型制造(裝備及工業品生產企業)大有可為。
36%的用戶認為,日常重復的訂單操作,22%的用戶認為,歷史數據的信息化追溯更需要實現信息化手段。這說明了MRO工業品采購呈現少批量,多品種、高頻次的采購特征,由于需求的計劃性不足,采購人員更需要從歷史數據中獲取到相關數據,以提高采購的準確性。
在阻礙達到MRO采購成本控制目標的最大挑戰的因素中調查中,關鍵備件及物料性價比難以評估,致使綜合成本較高(89%);壟斷供應商導致價格談判受限(89%);質量與價格之間的沖突(86%);維修等工作缺乏計劃性,缺料與呆滯庫存同時存在(79%);來自公司內部的不合理要求;五個選項占比均超過70%。這說明MRO采購不僅要滿足維修、維護等使用的緊迫性要求(缺乏計劃性所致),而且要滿足公司層面對于成本、交貨期和庫存控制的目標,而外部傳統供應體系并不能有效對接這些需求。
分析點評
MRO采購面臨需求缺乏計劃性和外部MRO供應缺乏的雙重壓力,對于MRO采供流程信息化,數據深度分析及與之配套的MRO工業品社會化供應亟待建立和完善。對于關鍵備件及物料,諸如軸承、潤滑油、工控產品等影響生產系統可靠性的MRO工業品,需保障其便捷和正品供應,確保其生產效率和綜合成本得到有效優化。
在影響MRO采購因素調研中,不清晰的物料描述(65%),臨時采購多(63%),沒有全覆蓋的物料清單(43%)是影響其采購效率的主要因素。MRO物料使用部門、申請部門和采購部門,對于描述物料未形成統一口徑,造成實際需求與供應物料不一致,增加了溝通成本。維護缺乏計劃性和預測性,事后迫切的緊急處理,使得臨時緊急采購的頻次增加,給采購帶來更大的難度,加上MRO工業品類別十分復雜,缺乏通用性,尋找和匹配適宜的工業品十分困難。
在MRO采購戰略方向調研中,絕大多數用戶選擇了,整合供應商(71%),數據標準化(60%),流程簡化(58%),適度外包(49%)四個選項。可以看出,用戶期望周邊供應商供貨能力和內部采供流程、物料信息的標準化需求是非常強烈的,同時期望適當的外包,能減少采購壓力。
在如何提高需求計劃性期望措施的調研中:跟蹤物料需求和去向,建立MRO物料需求決策系統,以強化使用單位的主體責任(76%);實施精益化管理,提高主動性維修的比例,以提高MRO物料采購的計劃性(76%);基于精準數據分析下的預測(57%);前三項均在50%以上。數據顯示,用戶更期望通過數字化與互聯網手段解決現有MRO迫切的問題,同時對于精益化管理要求同步得到提升。
分析點評
用戶急于通過數字化、互聯網手段+本地化供應商資源整合,以解決MRO采購的難題,但在現有的供需匹配條件下,依然是不小的挑戰,包括:
a.MRO采購成本不足總采購成本20%,甚至更低,年采購金額在300萬到500區間居多,若要需要用戶花費幾十萬上百萬的數字化系統建設成本,在經濟低迷的背景下,這并不適宜。以SaaS數字化運維+MRO采供互聯網化,降低上線成本甚至免費部署,是急需突破的關鍵(需求無法量化,再大的市場也是枉然)。
b.精益管理導入,優化管理流程、提升運維水平是MRO需求計劃性優化的必然趨勢,但同時也面臨咨詢成本壓力。也要求基于數字化運維,需建立一套成本更低的精益提升路徑,知識共享的互聯網化,需要整合到數字化應用中來。
c.MRO工業品(含服務)依賴于制造業裝備的預測性維修的普及率和準確性,尤其是復雜和關鍵裝備,應建立基于物聯網的工業互聯網平臺,對于維修外包服務商,裝備制造商的服務型制造轉型提出了更迫切的要求。
d.現有MRO供應商分散,包括周邊的門店、個體維修店、稍遠的機電五金城、聯系廠家或某寶搜索實現,供應商亟待整合。建立以園區為中心的MRO工業品集采集供超市,并輔以互聯網電商配送平臺,通過運維數字化的大數據評估,優化這些供貨商質量和效率,是長遠之策。
通過對《MRO采購調研》結論的深度數據分析,不難發現MRO工業品采購要得到長效解決,形成良性生態。MRO是一項系統的“數字經濟”轉型工程,需要數字化運維、B2B電商與線下集中供應超市、工業服務共享模式,工業互聯網、裝備制造業(服務型制造)共同發力。
2017年4月14日,由上海庫控實業、中國工業設備管理交流中心、工業4.0俱樂部.工業服務研究中心等發起的《MRO市場調查》活動,截至4月26日,共收到177份有效問卷。
【MRO是英文Maintenance, Repair & Operations 的縮寫。即:Maintenance維護、Repair維修、Operation運行 (MRO)。通常是指在實際的生產過程不直接構成產品,只用于維護、維修、運行設備的物料和服務。MRO采購內容是指非生產原料性質的工業用品。】