2.1 后市場供應鏈概覽

· 概念定義

后市場供應鏈體系分為三大主要環節：生產、分銷、零售。

零部件生產商生產配件，通過多個層級的批發商分流，再到達各類維修廠，由維修廠最終出售給消費者。

其中，主機廠授權渠道和非主機廠授權渠道 (即獨立后市場渠道)的供應鏈體系有很大的不同。

· 配件類型

目前主機廠授權渠道仍以授權配件為主，非授權配件則主要流通于獨立后市場渠道中。隨著政策的細化，越來越多的配件將在兩類供應鏈體系中實現全流通。

· 分銷層級

主機廠授權渠道層級相對較少，授權配件經主機廠售后部門直接流入4S店體系。而在獨立后市場渠道中，配件將由多層級批發商經手，才會流入零售端的各類維修廠中。

零售端

主機廠授權渠道以4S店為主,而非主機廠授權渠道的零售端形態則更為多樣化，包括連鎖店、維修廠和夫妻店等多種維修業態。

除了以上供應鏈環節外，保險公司在后市場中也起到越來越重要的作用。對于事故車而言，在哪里進行維修用什么配件進行維修,，都將受到車險條例的直接影響。

2.2 配件類型分析

· 配件品類定義

汽車配件的種類繁多，根據維修保養的特點可以分為4大類:

保養件：根據保養要求進行替換，配件最為常見，通用性高，技術要求相對較低，例如：機油、三濾。

易損件：根據行駛里程要求進行替換，配件較為常見，通用性較高，技術要求高于保養件，例如：輪胎、蓄電池、雨刮片等。

維修件：也稱為故障件，配件設計的生命周期較長，但存在故障可能性，因而僅在發生故障時進行維修或替換，通用性較低，技術要求也更高，例如：起動機、發電機、離合器等。

事故件: 主要在事故后進行更換，通用性低，技術要求高，例如：大燈、保險杠、A柱等。

· 配件品類占比及趨勢

在四類配件中，維修件由于配件單價較高，且更換較為頻繁，在后市場配件中價值占比最高。保養件及易損件盡管替換頻次高，但配件單價較低，因此市場份額在20%以下。而事故件則受事故率影響，替換頻次低，盡管配件金額高，市場份額為23%。

· 配件品質分類

除了配件品類以外, 另一個看待配件市場的重要角度是配件品質。

根據生產企業、配件標識和質量，配件可以分為原廠件、OES件和品牌件三大類。

鑒于3年出保車輛的車主多會選擇品牌件，因此品牌件的份額目前已達到了60%以上。受到主機廠授權分銷體系的保護，原廠件占據20%以上的市場份額。OES件則由于價格偏高，又缺乏足夠的市場認知度和辨識度，因此份額較低。

未來，品牌件份額將進一步提升，主要原因在于：

1. 中國市場車齡上升，且出保車輛占比上升，使用品牌件的車輛占比提升；

2. 政策推動后市場透明化規范化，品牌件產品品質不斷優化，消費者對品牌件的認知度也將逐步提高，使用品牌件的意愿也逐步上升。

2.3 分銷渠道分析

· 后市場配件分銷結構

如前所述，中國汽車后市場配件分銷渠道有兩種主要類型：主機廠授權渠道和非主機廠 授權渠道(獨立后市場渠道)。其中，獨立后市場渠道占據了配件后市場規模的大部分份額，未來份額還將進一步提升，需要特別關注。

配件的獨立后市場供應鏈體系與主機廠授權渠道相比更加的復雜。目前中國的配件分銷渠道呈現出網狀特征，在各層級間有很多互動。

· 分銷結構變化趨勢

目前的分銷結構層級眾多且市場分散，分銷效率較低，下游維修廠的采購體驗也并不好。隨著行業的逐步成熟，未來中國市場的分銷結構也將發生變化，逐步向效率更高的模式轉變。

批發商們為了獲取更多的利潤，增加客戶基盤，將逐步推進行業整合。可以預見，未來幾年的中國汽車后市場分銷體系中，橫向整合及縱向整合都將存在。最終，后市場分銷體系將更為扁平化，層級逐漸減少，并會出現規模化、專業化的批發商。?

2.4 零售端分析

· 零售端分類

中國后市場零售端的業態和配件分銷渠道有很強的關聯性。在主機廠授權渠道中，零售端主要是4S店的授權售后業務，即為授權主機廠維修保養該品牌的車輛。在獨立后市場中，零售端的業態有3種主要的類型，分別是規模較小的夫妻店、規模較大且更正規的維修廠，以及以加盟形式為主的連鎖店。而在維修管理相關法規出臺后，4S 店也能夠開展對其他非授權品牌的維修保養業務，由此4S店非授權品牌業務成為了獨立后市場的新興業態。

· 零售端規模及發展趨勢

2016年，中國汽車后市場共有維修廠44萬家，其中4S店共有2萬多家，其他皆屬于汽車獨立后市場。新車銷售3年內，消費者更加傾向于進入4S店進行維修保養；但隨著車齡的上升，出保車輛在存量車中的占有率將不斷提升，車主出于成本考量，將更有意愿去獨立后市場進行維修保養。因此獨立后市場份額將逐步增大，蠶食4S店份額。

在獨立后市場中，目前夫妻店和獨立維修廠占據主要市場份額，未來將逐步受到連鎖維修和4S店的擠壓。

夫妻店主要服務周邊社區。夫妻店的規模小，通常只有1-2個工位，甚至沒有舉 升機。由于不正規，并且會使用假件以次充好，夫妻店面臨著來自于維修廠和連鎖的強烈競爭。受到維修管理條例和配件質量分級的影響，夫妻店通過銷售低質量配件賺取盈利的空間越來越小。未來，預計夫妻店將迎來大規模破產潮，或被連鎖維修并購。

獨立維修廠的占比僅次于夫妻店。與后者不同的是，獨立維修廠的規模更大，在物料銷售、產品及服務定價方面都更加正規。獨立維修廠未來仍將是獨立后市場中的中堅力量。

連鎖維修逐步規模化發展。大部分連鎖維修提供汽車美容、快修快保服務，依靠良好的服務、規范定價等優勢，逐步建立起連鎖品牌形象，也有一部分一站式服務中心，提供車輛維保類服務，也受到消費者的歡迎。連鎖維修憑借其優勢，未來市場份額將進一步提升。

? 4S店的獨立后市場部分則受政策影響，已在近期興起。區別于傳統的4S店渠 道，4S店獨立后市場部分指4S店為非授權品牌車輛提供維修保養等售后服務。由 于新銷售管理辦法的實行，主機廠放開了對經銷商的控制，4S店能夠為其他社會 車輛提供售后服務。從4S店的角度來說，提供獨立后市場服務有助于擴大其營業收入和毛利。因此，4S店獨立后市場服務未來也將快速崛起。但受到4S店高價格的限制和較小的客戶基盤，4S獨立后市場業務規模仍較為有限。

2.5 未來面臨的主要挑戰

通過對后市場供應鏈的梳理可以發現，中國汽車后市場存在配件信息不透明、交易鏈層級眾多、市場分散的問題。然而，要解決這些問題，形成高效的后市場供應鏈體系，仍面臨著三大挑戰。

挑戰一：配件信息統一難

對于后市場供應鏈而言，有兩套重要的編碼體系，能夠幫助批發商和零售商定位到指定的車型和配件。

一套編碼體系是車輛識別碼，也稱為VIN碼 (Vehicle Identification Number)，能夠識 別車輛的品牌、生產時間、車型、車身形式 及代碼、發動機代碼、組裝地等關鍵信息。這套體系的編碼方式由SAE進行規定，相對較為透明。目前國內的合資品牌皆沿用了該品牌的國際編碼方式，因此VIN碼的解析不存在壁壘。而VIN碼也是主要的編碼系統，被廣泛應用于配件信息的溝通和交易。

另一套編碼體系則是主機廠對配件的EPC碼。存量車型EPC編碼體系由主機廠自己規定，因此缺乏行業統一的編碼標準。《維修保養管理條例》中，已經明確規定主機廠必須公開自己的編碼體系。但由于各個主機廠編碼方式不同，難以產生統一的、全國范圍的編碼體系。由于缺乏共同的編碼語言，在配件的流通中，EPC碼僅起到輔助作用，批發商和零售商可能會掌握自己常用的幾個品牌的EPC碼體系。各品牌的EPC碼體系不統一將是配件信息透明化的主要壁壘。

在中國汽車后市場發展的幾十年中，也出現了不少企業期望打通行業EPC碼壁壘，自成體系形成一套新的編碼系統。但由于存量車型龐大的編碼庫，尤其是自主品牌多樣化的編碼方式，對打造新編碼系統所需的時間和投入提出了較高的要求。因此，盡管目前已有企業具備打通大部分編碼體系的能力，但出于商業化考慮，為了能夠逐步收回前期巨大投資，編碼體系多以付費平臺的方式進入區域市場，仍沒有形成全國范疇的統一透明的配件信息平臺。

挑戰二：配件信息與供應鏈 體系匹配難

實現配件的自由流通，除了需要配件信息的透明化之外，還需要將配件信息與供應體系進行匹配。對于非授權配件供應商，尤其是規模較小的國內品牌件供應商而言，其編碼體系相對不完善，部分配件難以與常規編碼體系進行匹配。

另一方面，后市場中存在數以萬計的配件供應商，要將配件供應商與配件一一對應，也需要大量投入和長期積累。

挑戰三：跨區域擴張難

傳統的批發商如果需要規模化運營，存在很多的限制條件，比如資金成本、跨區域物流、倉儲管理能力、人力資源和獲客能力。在眾多的能力中，人力資源能力是目前形成跨區域批發商的瓶頸。

規模化的批發商需要大量的銷售人員與維修 廠進行對接。由于配件信息的不透明，維修廠在采購配件的過程中需要與專業銷售人員進行溝通，以明確所需配件的配套信息和價格。在此過程中，專業銷售人員起到核心作用，能夠明確地獲知維修廠所需要的配件類型、匹配車型和價格信息，并了解區域維修廠的消費習慣。實際上，每個銷售人員能夠對接的維修廠數量有限，因而在批發商擴張的過程中，銷售人員的數量也需要大幅增長。但目前合格的銷售人員數量有限，批發 商在擴張過程中往往會遇到缺乏合適的銷售人員的困境。

如何簡化交易流程，配合配件信息透明化，將成為是否會出現跨區域批發商的關鍵。

本篇章完，下一章預告：美國后市場供應鏈發展分析及啟示

注：《中國汽車后市場供應鏈白皮書》由羅蘭貝格和巴圖魯聯合發布，報告基于羅蘭貝格多年對后市場跟蹤積累的數據，以及巴圖魯的行業實踐經驗和后市場案例分享，全面梳理汽車后市場供應鏈現狀及發展，深入剖析主要挑戰，并對未來發展前景進行展望。AC汽車取得授權發布此報告，如需轉載，請與我們聯系。