2017上半年中國B2B電商行業已披露及中心監測到的投融資事件共78起,金額總計132.77億元。
對此,中國電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平分析認為:
1)2017上半年,中國B2B電商行業的投融資事件相比去年的92起,同比下降14起。但融資總金額相比去年的79.16億元,同比增加53.61億元。隨著B2B平臺的逐步發展壯大以及投資市場對B2B企業的青睞,都助推了該領域融資金額的不斷上漲。
2)從行業分布來看,農業、快消品和汽配是上半年最熱門的B2B創業品類,便利店成為新的風口,快消品中除阿里零售通、京東新通路外,中商惠民、棒小店、店商互聯、進貨寶、易酒批、愛便利、51訂貨、豫便利、掌合天下等都在激烈爭奪這巨大的市場。
B2B融資金額:5000萬以下占比超五成
據中國電子商務研究中心監測數據顯示,2017上半年中國B2B電商融資金額上,小于500萬元占比6.7%、500萬元-1000萬元占比4%、1000萬元-5000萬元占比41.8%、5000萬元-1億元占比17.5%、1億元-10億元占比27%,10億元以上3%。
數據解讀
1)2017上半年,B2B電商行業超過億元的融資事件共22起,最大一筆融資事件是1月16日二手車B2B平臺優信拍獲得D輪5億美元融資,其次為賣好車獲得30億元戰略投資,歐冶云商獲得10億元融資。
2)隨著B2B行業的持續火熱,資本的不斷角逐,都助推了B2B電商融資金額的不斷攀升。特別是像汽車、農業等領域,都需要較大的資本投入以更快的速度推動傳統行業轉型升級。更多資本的進入,將在一定程度上助推B2B行業發展。
B2B融資領域:前三為農業、快消品、汽車
據中國電子商務研究中心(100EC.CN)監測數據顯示,2017上半年,中國B2B電商融資領域分布上,主要集中在農業、快消品、汽車、鋼鐵、醫藥、旅游、化工、物流、能源、餐飲等領域為主。排名前三的農業占18.12%、快消10.52%、紡服8.18%。
1)大宗電商依然占據B2B融資領域的半壁江山,融資數量占比45.6%,其中以農業最為突出。在國家政策加持,工業品下鄉、農產品進城的大背景下,資本聚焦農業現代化,農業電商借力高飛。
2)快消、紡服、汽車、建材領域也頗受資本追捧,融資案例數量正逐年上升。除此外,在大宗電商的帶動下,資本開始向旅游、物流、IC元器件、印刷等B2B領域拓展,并呈現出逐步增長勢頭。
上半年,快消品B2B領域異常火熱,阿里巴巴、京東等不斷角逐。阿里零售通的模式是為廠家與小店之間搭建一個高效率的交易平臺,通過POS植入的方式滲透,獲得需求數據信息,倒逼品牌供應鏈上平臺上賣貨,實現線上交易的可能。目前有18個大倉,覆蓋了山東、河南、廣東、四川、安徽、浙江、湖北、江蘇8省,零售通的目標是三年內覆蓋100萬家零售小店。
而2016年,京東新通路事業部就被京東列為火車頭1號項目。2017年4月,劉強東宣布,未來五年要在全國建設一百萬家京東便利店。京東新通路繼續京東經手貨物的自營模式,直接與品牌企業合作,跨過經銷商和二批,利用京東自有倉配物流體系,以三線以下城市和農村的中小零售店為目標,組建大規模的地推團隊,徹底取代經銷商、二級批發商,終端門店老板只需要在家里點開APP,就可以直接下單訂貨。
B2B融資輪次:A輪前融資占比近四成
據中國電子商務研究中心(100EC.CN)監測數據顯示,2017上半年中國B2B電商融資輪次上,排名前三的分別是:Pre-A輪融資16起、A輪融資13起、天使輪融資12起。
對此,中國電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平分析認為:
1)在融資輪次上,前期融資占據較大比例,A輪前的融資占到了37.6%。大量前期融資表明B2B行業還處于蓬勃發展期,不斷的新項目出現并獲資本青睞,也表明行業還存在著巨大的機會,需求遠未被滿足。
2)獲得B輪以上的企業占比較小,且集中在汽車、鋼鐵等熱門行業及相對成熟領域。該領域起步早,競爭相對激烈,急需資本助推跑的更快,拉開與其他競爭者的距離,借資本搶時間,快速發展。找鋼網作為B2B2.0的先行者在融資輪次上也持續領跑行業其他同行,6月份完成2.2億元F輪融資。
B2B融資地域:上海、北京為第一梯隊
據中國電子商務研究中心(100EC.CN)監測數據顯示,2017上半年中國B2B電商融資地域上,排在第一梯隊是上海、北京;排在第二梯隊是廣州、深圳、南京、杭州、鄭州、大連、寧波、無錫、重慶;排在第三梯隊是、長沙、常州、成都、福州、濟南、蘇州、武漢、廈門、青島等10個城市。
數據解讀
1)憑借資源的聚集優勢,一線城市依然是B2B電商的最愛,但多個二三城市依然有不少B2B電商獲得融資。上半年,上海B2B電商在一級市場一枝獨秀,總共有多達20家上海B2B電商獲得融資,占了全國總數的近2.5成。
2)除上海和北京的以絕對的地理、經濟等優勢外,B2B電商企業也呈現出往更多的像南京、杭州等第二梯隊去發展。跟B2C行業相對集中相比,B2B因受各地產業特色及發展有關,也將在全國各地落地開花。