托比網消息,2月15日,卓爾集團發布公告,就公司通過附屬擬最多25.9億港元收購農業產品B2B電商業務,公司于3月9日舉行股東特別大會審議相關收購事項。
公告稱,卓爾集團將以代價最高為25.91億港元收購目標公司最多60.49%的股權,將透過向該等賣方配發及發行代價股份支付。
在公告中看來,此次收購頗具對賭意味:根據收購協議,賣方 A、賣方 B 及賣方 C(作為項目公司之財務投資者)各自向買方契諾于2017年至2019年3個財政年度及賣方 D(項目公司現有管理層團隊若干成員之代表)向買方契諾于2017年至2021年5個財政年度,來自項目集團一般及日常營業過程中之活動及按照本公司董事根據國際財務報告準則編制之項目集團之經審核綜合財務報表厘定,項目集團之綜合收益(“實際收益”)及項目集團之綜合除稅后溢利凈額(“實際溢利凈額”)須達到下列項目集團之目標收益(“目標收益”)及項目集團之目標溢利凈額(“目標溢利凈額”,連同目標收益統稱“目標表現”)(“表現擔保”)。表現擔保將為本公司提供機制,以于完成收購事項后參 考項目集團于未來三或五(視情況而定)個財政年度之實際表現后調整代價。